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EDP外貿(mào)客戶關(guān)系軟件版本

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理泊外貿(mào)客戶關(guān)系解決方案源于歐洲先進(jìn)的企業(yè)管理理念，融合國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)較佳實(shí)踐。

該方案通過(guò)跨設(shè)備整合電子郵件，以潛在客戶，客戶，供應(yīng)商，銷售活動(dòng)跟進(jìn)，詢盤商機(jī)，營(yíng)銷管理為核心， 分配客戶，自動(dòng)提醒持續(xù)跟進(jìn)， 面對(duì)日常繁瑣的工作，提供自動(dòng)化工具幫助業(yè)務(wù)人員工作效率， 提升客戶滿意度和員工業(yè)績(jī)。此外自動(dòng)化的主動(dòng)式營(yíng)銷， 全面維系客戶關(guān)系，挖掘與分析客戶需求， 不斷推進(jìn)銷售過(guò)程，提升贏單率。

基于先進(jìn)Web版本構(gòu)建，支持多國(guó)語(yǔ)言（簡(jiǎn)體中文，英文，繁體中文），支持iPhone,iPad和Android智能手機(jī)和平板電腦訪問(wèn)。

功能點(diǎn)： 電子郵件管理 ，潛在客戶（支持 Excel 導(dǎo)入，導(dǎo)出），客戶管理，供應(yīng)商管理，全生命周期的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，詢盤商機(jī)（登記，推進(jìn)），營(yíng)銷計(jì)劃（郵件），業(yè)務(wù)員日程安排，分析統(tǒng)計(jì)。

還可以根據(jù)客戶的需求，添加 EDP 國(guó)際貿(mào)易其他功能模塊，如報(bào)價(jià)，訂單，采購(gòu)，財(cái)務(wù)和單證等模塊，以便客戶關(guān)系系統(tǒng)能夠與公司的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行的對(duì)接，讓業(yè)務(wù)員能夠在統(tǒng)一的平臺(tái)上協(xié)作 。

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您為何需要這個(gè)產(chǎn)品

業(yè)務(wù)員手上有成千上百個(gè)潛在客戶 / 客戶，缺乏高效率的跟進(jìn)客戶手段，經(jīng)常遺忘跟進(jìn)關(guān)鍵客戶?？蛻舻脑儽P太多，無(wú)法有效的組織，對(duì)重點(diǎn)客戶，缺乏后續(xù)的持續(xù)跟進(jìn)。業(yè)務(wù)員經(jīng)常有飛單的現(xiàn)象，管理人員卻不能及時(shí)掌握員工與客戶的電子郵件外來(lái)情況。

使用 Outlook,Foxmail 郵件客戶端軟件來(lái)跟單，超過(guò)上萬(wàn)封郵件，郵件客戶端就打開緩慢，筆記本如果丟失，或者是感染病毒，就會(huì)丟失所有的歷史郵件。同時(shí)，員工的所有往來(lái)郵件只保存在各自的電腦，因?yàn)榉?wù)器會(huì)定期刪除。

現(xiàn)在隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及，很多企業(yè)的員工，也會(huì)使用手機(jī)和平板來(lái)進(jìn)行移動(dòng)辦公。 但是通過(guò)內(nèi)置只適合個(gè)人的電子郵件客戶端來(lái)管理郵件，就出現(xiàn)了更多新的問(wèn)題， 員工和管理人員的收件信息分散在不同的設(shè)備上面，同時(shí)，發(fā)件箱不能跨設(shè)備同步，也不能有效的自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶和歸檔，移動(dòng)便捷性卻帶來(lái)更多管理問(wèn)題。

客戶資料，產(chǎn)品資料等核心數(shù)據(jù)分散在業(yè)務(wù)員各自的電腦上面，不集中，不規(guī)范，也沒(méi)有統(tǒng)一管理。

由于客戶繁多，和業(yè)務(wù)繁雜，業(yè)務(wù)員工作碎、繁、多，因此難免經(jīng)常忽略重要客戶，忘記了跟進(jìn)或者不知道如何規(guī)劃去跟進(jìn)，也沒(méi)有集成的，自動(dòng)化的，面向客戶視圖的 IT 工具，幫助業(yè)務(wù)員快速完成工作，釋放員工的工作效率。

由于缺乏持續(xù)的服務(wù)和跟進(jìn)管理，雖然辛勤的耕耘市場(chǎng)卻沒(méi)有培育忠實(shí)的客戶，客戶流動(dòng)量大，維護(hù)客戶成本增加，企業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)和利潤(rùn)持續(xù)走低。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，人力成本不斷上升，勞動(dòng)強(qiáng)度增加，但是業(yè)務(wù)處理效率仍然低下。

傳統(tǒng)解決方案的局限

傳統(tǒng)解決方案一般基于 C/S 結(jié)構(gòu)（即胖客戶端），系統(tǒng)需要而且只能安裝在每一個(gè)人的電腦中；只適用于局域網(wǎng)內(nèi)使用。但是在遠(yuǎn)程訪問(wèn)，如3G 網(wǎng)絡(luò)下，外面的Wi-Fi訪問(wèn)時(shí)候， C/S傳統(tǒng)的外貿(mào)客戶管理軟件，遠(yuǎn)程訪問(wèn)緩慢，大大影響了工作效率，甚至出了公司或者是國(guó)外，直接斷網(wǎng)，無(wú)法使用。

傳統(tǒng)的外貿(mào)客戶關(guān)系軟件只能在筆記本上使用，管理人員/業(yè)務(wù)員出差了就不能使用移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程辦公，如智能手機(jī)和平板電腦。

傳統(tǒng)解決方案的局限如此明顯，以致超過(guò) 50% 的理泊 EDP 客戶是從同行軟件升級(jí)到 EDP

EDP外貿(mào)客戶關(guān)系軟件版本卓越功能

先進(jìn)架構(gòu)@trade,系統(tǒng)架構(gòu)

專業(yè)支持iPhone, iPad,Android,Window 8,Window 8 RT,WP智能手機(jī)和平板電腦 , 支持英文 , 中文簡(jiǎn)體 , 繁體界面 , 基于 B/S 架構(gòu)的外貿(mào)客戶關(guān)系軟件。

通過(guò)良好的移動(dòng)辦公體驗(yàn)，統(tǒng)一集中而又安全隔離的數(shù)據(jù)管理， 讓外貿(mào)客戶關(guān)系管理跨越地域、時(shí)間和設(shè)備限制，大大提升資料安全，客戶開拓效率和服務(wù)跟進(jìn)能力。

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按需應(yīng)變系統(tǒng)架構(gòu)

通過(guò) EDP 擴(kuò)展管理，系統(tǒng)可以方便，快速地為不同行業(yè)客制用戶界面，如產(chǎn)品信息，客戶信息，潛在客戶信息，銷售機(jī)會(huì)，以便對(duì)這些信息的管理能夠符合行業(yè)特征。

客戶關(guān)系模塊可以與 EDP 企業(yè)管理其他模塊集成，如報(bào)價(jià)，銷售，采購(gòu) , 財(cái)務(wù)，庫(kù)存，單證等整合，為客戶提供超越單純客戶關(guān)系功能的集成和統(tǒng)一方案。

功能模塊

OA

充分利用現(xiàn)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，移動(dòng)辦公隨時(shí)隨地，提升溝通效率，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新價(jià)值。

工作臺(tái)

管理駕駛艙

消息

公告

行事歷

知識(shí)庫(kù)

郵件版面

文檔中心

電子郵件

郵件集中管理，隨時(shí)隨地協(xié)同，多終端同步，群發(fā)，跟蹤，自動(dòng)分發(fā)，標(biāo)識(shí)，模板共享，百萬(wàn)封

寫郵件

收件箱

發(fā)件箱

草稿箱

垃圾箱

郵件歸檔

郵箱設(shè)置

郵件模板

郵件統(tǒng)計(jì)報(bào)表

客戶關(guān)系

360記錄售前信息，系統(tǒng)化持續(xù)跟蹤，推進(jìn)銷售過(guò)程，實(shí)現(xiàn)過(guò)程和節(jié)點(diǎn)控制，提升贏單率

潛在客戶

客戶資料

聯(lián)系人

任務(wù)活動(dòng)

商機(jī)

郵件營(yíng)銷計(jì)劃

銷售

快速制作，查詢產(chǎn)品報(bào)價(jià)，登記訂單，更新訂單狀態(tài)，輕松知曉執(zhí)行進(jìn)度。

銷售報(bào)價(jià)

銷售訂單

基礎(chǔ)資料

詳細(xì)登記產(chǎn)品信息，美妙絕倫的展現(xiàn)產(chǎn)品圖片，集中共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品

樣品

分析報(bào)表

支持各種圖形報(bào)表，多種導(dǎo)出格式，滿足多種統(tǒng)計(jì)分析需求。

客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表

郵件統(tǒng)計(jì)報(bào)表

系統(tǒng)模塊

高級(jí)別的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限限制，自動(dòng)實(shí)時(shí)備份，強(qiáng)大快速的按需應(yīng)變平臺(tái)

公司設(shè)置

公司部門

角色

賬戶

員工資料

參數(shù)設(shè)定

工作流設(shè)定

數(shù)據(jù)導(dǎo)入

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

數(shù)據(jù)備份恢復(fù)

EDP擴(kuò)展管理

基礎(chǔ)設(shè)施

基于先進(jìn)開放的J2EE B/S架構(gòu)，按需應(yīng)變的EDP框架，堅(jiān)如磐石的穩(wěn)定性
服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL Server，Oracle，PostgreSQL），操作系統(tǒng)；Windows，Linux，Unix

界面賞析

控制臺(tái)

協(xié)同辦公是EDP設(shè)計(jì)理念的重要理念。 工作臺(tái)是協(xié)同辦公的中心。

業(yè)務(wù)人員通過(guò)控制臺(tái)，可以獲取公告，接收消息，接收相關(guān)活動(dòng)和重要業(yè)務(wù)單據(jù)的提醒。同時(shí)方便查看自己日程安排，或者是同事分配給自己的任務(wù)安排

管理人員無(wú)需業(yè)務(wù)員提交日?qǐng)?bào)表，就可以隨時(shí)隨地查看業(yè)務(wù)員日程安排和任務(wù)完成情況。同時(shí)，也可以通過(guò) “個(gè)人工作效率” 了解業(yè)務(wù)員的任務(wù)活動(dòng)，報(bào)價(jià)，訂單，郵件的回復(fù)工作量。

文檔中心

資料統(tǒng)一，集中，分享而又高度安全
文檔中心和知識(shí)庫(kù)幫助構(gòu)建知識(shí)型的企業(yè)組織
文檔中心可以在公司范圍內(nèi)安全的共享文件，統(tǒng)一更新文件。就像存放公司內(nèi)網(wǎng)機(jī)器上的文件夾，但是，EDP文檔中心可以隨時(shí)隨地在外網(wǎng)訪問(wèn)，可以通過(guò)多種設(shè)備讀取和上傳。而且可以嚴(yán)格、便捷的控制訪問(wèn)權(quán)限，如是否可看見(jiàn)，是否只讀。
更為方便的是，文件中心可以在各個(gè)模塊的文件附件共享，如在寫郵件的時(shí)候，不僅可以從郵件模版，也可以直接從文件中心在引入文件附件，可以從知識(shí)庫(kù)中載入文件附件。

外貿(mào)電子郵件管理@trade,電子郵件

多終端支持，隨時(shí)隨地讀取和編寫郵件，快速響應(yīng)客戶要求

郵件詢盤自動(dòng)分配到業(yè)務(wù)員，自動(dòng)關(guān)聯(lián)客戶，并提醒跟進(jìn)

郵件統(tǒng)一集中管理，分發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)，歸檔，以及公司范圍的的查詢和檢索

緊密的協(xié)同合作，充分利用每封郵件帶來(lái)的商機(jī)，提升郵件響應(yīng)速度和詢價(jià)效率

高效郵件群發(fā)營(yíng)銷，主動(dòng)自動(dòng)開拓業(yè)務(wù)，選擇郵件追蹤

潛在客戶@trade,客戶關(guān)系管理

潛在客戶管理，專門管理數(shù)量眾多的未成交的潛在客戶。潛在客戶一般來(lái)源于廣交會(huì)，網(wǎng)上推廣，或者各大資源平臺(tái)。

可以快速批量導(dǎo)入潛在客戶 ，將潛在客戶分配到不同的部門 / 業(yè)務(wù)員，并可以進(jìn)行回收。

業(yè)務(wù)人員各自維護(hù)自己的潛在客戶，并標(biāo)識(shí)意向狀態(tài)，重要等級(jí)等，持續(xù)跟進(jìn)客戶，并登記跟進(jìn)情況，最終推動(dòng)達(dá)成合作意向，將潛在客戶轉(zhuǎn)為客戶。

為了避免業(yè)務(wù)人員頭緒多，系統(tǒng)顯示各個(gè)潛在客戶未跟進(jìn)天數(shù)，最近聯(lián)系情況， 避免業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)斷檔。

管理人員可以隨時(shí)了解業(yè)務(wù)人員的每天工作情況。 并全面掌握客戶的最新?tīng)顟B(tài)和歷史溝通情況，如可以直接查看該客戶的所有往來(lái)的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，收件，發(fā)件，登記的商機(jī)。

管理者借助報(bào)表來(lái)分析業(yè)務(wù)員活動(dòng)情況，銷售進(jìn)展情況。

客戶管理

客戶資料從此不再分散和過(guò)時(shí)。 客戶資料收歸公司統(tǒng)一管控而又高度授權(quán)，員工只能查看各自的客戶，并能隨時(shí)可以查看客戶的最新跟進(jìn)情況，未跟進(jìn)天數(shù)，幫助業(yè)務(wù)人員和主管全面了解客戶動(dòng)向。

實(shí)現(xiàn)對(duì)所有客戶的基礎(chǔ)信息 進(jìn)行統(tǒng)一的管理和維護(hù) ，包括 客戶 名稱 / 聯(lián)系方式 / 財(cái)務(wù)信息 / 信用信息，以及聯(lián)系人，潛在的產(chǎn)品需求等 , 支持多個(gè)聯(lián)系人，以及多個(gè)地址 ( 如開票地址，送貨地址 ) 。

實(shí)現(xiàn)客戶的完整生命周期聯(lián)絡(luò)活動(dòng)管理，收發(fā)的往來(lái)郵件，以及業(yè)務(wù)交易情況，如報(bào)價(jià)，訂單，出運(yùn)，往來(lái)賬款等（如何這些模塊啟用的話）。

聯(lián)絡(luò)活動(dòng)

聯(lián)絡(luò)活動(dòng)可以及時(shí)登記與客戶的備忘紀(jì)要，同時(shí)規(guī)劃未來(lái)的計(jì)劃安排， 讓外銷人員從此不再也無(wú)法怠慢客戶了。

通過(guò)系統(tǒng)的無(wú)處不在的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，業(yè)務(wù)人員、主管可以隨時(shí)對(duì)郵件，潛在客戶，客戶，聯(lián)系人等進(jìn)行統(tǒng)一跟進(jìn)提醒，并與行事歷緊密整合，完全杜絕了跟進(jìn)不及時(shí)或者業(yè)務(wù)疏忽導(dǎo)致詢價(jià)郵件未及時(shí)處理，客戶流失。

行事歷很好的提高了業(yè)務(wù)員規(guī)劃和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)效率，管理人員無(wú)需通過(guò)業(yè)務(wù)員手工提交的更本沒(méi)有用處的 Excel 日?qǐng)?bào)表，就可以了解到業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)進(jìn)展相關(guān)情況以及歷史聯(lián)絡(luò)活動(dòng)的細(xì)節(jié)情況。

管理人員可以隨時(shí)隨地了解員工的工作效率情況，可以通過(guò)收發(fā)件數(shù)，郵件回復(fù)，聯(lián)絡(luò)活動(dòng)數(shù)，以及報(bào)價(jià)，訂單的情況來(lái)了解一段時(shí)間內(nèi)的每天工作情況，同時(shí)，還可以與其他員工對(duì)比。從而及時(shí)，有效的指導(dǎo)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)活動(dòng)。

營(yíng)銷計(jì)劃

強(qiáng)大的營(yíng)銷計(jì)劃管理，支持郵件群發(fā)，導(dǎo)入不同的目標(biāo)客戶，并可通過(guò)多個(gè)郵件服務(wù)器，按照指定的間隔時(shí)間輪詢發(fā)送，保證成千上萬(wàn)封郵件送達(dá)到客戶那里，而不會(huì)被郵件服務(wù)器提供商屏蔽。

同時(shí)，可以啟用的郵件追蹤功能，可以快速的知道哪些客戶對(duì)營(yíng)銷的郵件感興趣，并準(zhǔn)確的進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)。

詢盤商機(jī)

詢盤商機(jī)管理可以有效的預(yù)測(cè)，管理和推動(dòng)銷售漏斗階段，將銷售中的問(wèn)題決策和處理流程化，提高售前服務(wù)、業(yè)務(wù)推進(jìn)能力 , 并取得更佳的簽約率。

管理者更是可以通過(guò)管理駕駛艙從多種緯度，以直觀的數(shù)字和圖表方式了解未來(lái)一段時(shí)間（如三個(gè)月）的商業(yè)機(jī)會(huì)，依據(jù)業(yè)務(wù)員，或者是狀態(tài)、月趨勢(shì)圖了解業(yè)績(jī)的成交情況，幫助管理者提前預(yù)知市場(chǎng)動(dòng)向，業(yè)務(wù)人員工作效率，并第一時(shí)間及時(shí)指導(dǎo)。

產(chǎn)品、價(jià)格管理，規(guī)范并且更新及時(shí)

繁雜的資料不再分散，統(tǒng)一歸檔和更新
在展會(huì)，通過(guò)移動(dòng)設(shè)備展示產(chǎn)品較漂亮的一面，提升產(chǎn)品形象
通過(guò) EDP 擴(kuò)展管理，產(chǎn)品資料可以支持豐富的行業(yè)屬性
可啟用多單位，并在報(bào)價(jià)，訂單中使用不同的單位
支持將產(chǎn)品明細(xì)規(guī)格，有效簡(jiǎn)化產(chǎn)品規(guī)格種類繁多的行業(yè)

報(bào)價(jià)單

外銷人員可以從銷售報(bào)價(jià)單或者歷史訂單中快速生成銷售訂單，并一鍵生成標(biāo)準(zhǔn)的訂單格式。業(yè)務(wù)人員輕松跟蹤訂單執(zhí)行情況、訂單的生命周期，如采購(gòu)進(jìn)度，出運(yùn)進(jìn)度，收款進(jìn)度。
財(cái)務(wù)人員無(wú)需制作各種繁瑣的臺(tái)帳，輕輕點(diǎn)擊就可以針對(duì)每一個(gè)銷售訂單，預(yù)先分析產(chǎn)品成本，利潤(rùn)情況，并在訂單執(zhí)行后，核算訂單的產(chǎn)品成本，費(fèi)用成本，毛利潤(rùn)和凈利潤(rùn)。

實(shí)時(shí)洞察運(yùn)營(yíng)狀況和趨勢(shì):分析報(bào)表、管理駕駛倉(cāng)，

管理人員隨時(shí)隨地實(shí)時(shí)了解關(guān)鍵的業(yè)績(jī)信息，對(duì)客戶進(jìn)行全面的分析，及時(shí)快速的發(fā)現(xiàn)潛在的市場(chǎng)訊息，并通過(guò)能夠準(zhǔn)確反映過(guò)程的數(shù)據(jù)信息及時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行有效的指導(dǎo)。

目標(biāo)與利益

該方案得到實(shí)施后

理泊EDP外貿(mào)客戶關(guān)系軟件可以顯著提升外銷人員的業(yè)務(wù)開拓效率，直接幫助業(yè)務(wù)員提升業(yè)績(jī)和公司的業(yè)績(jī)。同時(shí)也保障了外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

擁有全面以客戶為中心的客戶關(guān)系解決方案，通過(guò)釋放 IT 潛能， 自動(dòng)化，低成本，高效率維系與客戶全方位接觸，無(wú)論是在市場(chǎng)開拓，業(yè)務(wù)跟進(jìn)，還是在進(jìn)行戰(zhàn)略分析。

公司管理團(tuán)隊(duì)，無(wú)論何時(shí)，何地，使用何種設(shè)備，都可以在企業(yè)范圍內(nèi)，及時(shí)了解業(yè)務(wù)情況，指導(dǎo)業(yè)務(wù)進(jìn)展，監(jiān)管業(yè)務(wù)行為，獲得選擇業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升協(xié)同辦公能力。

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